Главная Обратная связь

Дисциплины:






II. Маркетинговый анализ и стратегия



Анализ спроса:

Комплекс «Аквапарка» по перечню предоставляемых услуг будет являться уникальным центром досуга привлекательным для жителей Ухты и гостей города. Привлекательность комплексов такого типа, их популярность во всем мире обуславливается тем, что они предоставляют широкие возможности для активного отдыха на воде всем категориям населения. Кроме того, в составе услуг подобных комплексов, как правило, предусматриваются спортивно-оздоровительные и развлекательные зоны, которые дополняют его привлекательность и расширяют круг потенциальных клиентов. Такое сочетание возможностей для семейного досуга, привлекательность водных видов спорта и развлечения обеспечивает посещаемость комплексов всеми категориями жителей круглый год.

С учетом относительного низкого уровня доходов, подавляющей части населения города в настоящее время, платежеспособный спрос на услуги аквапарка в значительной степени будет определяться уровнем цен на услуги комплекса и изменением доходов населения города на перспективу.

В целом, по данным социологов, в настоящее время около 30% населения Ухты имеет среднедушевой доход свыше 50$ на человека в месяц. При ценах на посещение аквапарка в пределах 5-7(10)$ эта группа населения может оцениваться как потенциальные потребители услуг аквапарка среди жителей города.

Анализ предложения:

Водноспортивные развлекательные комплексы типа «Аквапарк» широко распространены в Западной Европе и Америке. Практически каждый крупный город в Германии, Нидерландах, Дании, Франции, т.е. в основном странах со схожими по природно-климатическими условиями с Центральной Россией, имеет в своей инфраструктуре подобный комплекс. Во многих городах Европы и Америки осуществлялось или строительство новых комплексов, или реконструкция традиционных спортивных бассейнов. Только в Европе функционирует около 10 широких сетей подобных комплексов, расположенных в разных странах. Всего же строительство подобных комплексов в мире имеет широкий размах, спроектировано и построено по всему миру около 700 различных комплексов. Пик строительства водно-развлекательных комплексов приходится на конец 70-х - начало 80-х годов и перспектива строительства подобных комплексов сохраняется. Это обусловлено не только ухудшением условий для отдыха около естественных водоемом, экологическим соображением, увеличением уровня жизни, повышением внимания людей к своему собственному здоровью, но и высокой рентабельностью данных комплексов.

В последние годы строительство аквапарков, в том числе путем реконструкции существующих бассейнов началось и в России. В ряду ассоциаций с аквапарком называются в первую очередь различные водные аттракционы. Чаще всего это горки. Они стали своеобразным символом аквапарков. Поскольку водные горки занимают столь важное место в представлениях об аквапарках, необходимо предусмотреть их достаточное количество в проекте.



Ответы на вопрос о том, что понравилось в аквапарке, позволяют сделать вывод: один из самых важных факторов для оправдания ожиданий посетителей – разнообразие аттракционов и дополнительных услуг. Именно они вкупе с высоким уровнем сервиса удовлетворяют представлениям большинства респондентов о хорошем отдыхе в аквапарке.

Общее отношение. Перспективы посещения:

В целом, во всех выборках сторонников строительства комплекса (от 84% до 94%) гораздо больше, чем тех, кто против строительства аквапарка (2%-4%). Главная из причин, побуждающих людей возражать против строительства водного развлекательного комплекса, - плохое экономическое положение в стране, необходимость решения более насущных проблем, требующих материальных вложений.

О своем желании посетить «Аквапарк» заявило 80% населения Ухты (по выборке высокодоходной категории населения - 92%). Среди причин отказа обычно упоминаются отсутствие интереса, дороговизна или наличие более важных дел. Иногда говорят, что такие развлечения не подходят по возрасту. «Аквапарк», скорее, будут посещать люди, активно проводящие свое свободное время, которые на досуге не привыкли «сидеть в четырех стенах» (66%, определенно, будут ходить в «Аквапарк», тогда как в среднем по населению Ухты - 44%). Выше среднего можно ожидать уровень посещения спортсменами (из них, определенно, станут ходить 58%), «любителями бани» (63%), частыми посетителями бассейнов (63%). Основную категорию посетителей «Аквапарка» (без учета детей до 18 лет) составят ухтинцы 18-34 лет. Существенно ниже будет процент пожилых людей 55-70 лет, пенсионеров. Почти половина (43%) респондентов - ухтинцев утверждают, что стали бы посещать комплекс периодически. Столько же (42%) определится с частотой посещения после первого раза. Прямо пропорционально доходу растут требования потенциальных посетителей к разнообразию дополнительных услуг в «Аквапарке». Мужчины чаще женщин выбирают бильярд (47% мужчин и 26% женщин), настольный теннис (45% мужчин, 27% женщин). Большая часть респондентов (население в целом) считает необходимыми специальные зоны для мам с маленькими детьми (94%) и для инвалидов (85%). Три четверти респондентов из репрезентативной выборки (78%) называют приемлемой лично для себя цену 150 рублей за одно посещение «Аквапарка». Одна треть (35%) ухтинцев считает оптимальной для большинства жителей города цену до 130 рублей, 25% - цену 150 рублей за трехчасовой сеанс, и 32% - свыше 180 рублей. (См. Приложение) Среди населения с доходом до 750 рублей в месяц на человека порядка половины (51%) не может себе позволить платить 150 рублей за визит в «Аквапарк». С ростом дохода процент считающих такую цену приемлемой растет и достигает практически 100% при уровне дохода свыше 5000 рублей. Половина (50%) потенциальных посетителей предпочитает покупать разовые билеты и только 44%, возможно, станет пользоваться абонементами. (См. Приложение) На дополнительные услуги 31% населения в целом может потратить не более 100 рублей, 20% - 150 -200 рублей, 25% - от 300 до 1000 рублей. 20% затрудняется оценить сумму возможных расходов. (См. Приложение)

Основные категории посетителей (См. Приложение):

1. Дети до 2 лет + мамы/няни;

2. Дети 2-13 лет +мамы/няни;

3. Дети 14-17 лет +родители;

4. Дети 14-17 лет без родителей;

5. Молодежь (18-30 лет):

5.1 Студенты;

5.2 Безработные;

5.3 Работающие;

6. Средний возраст (31-50 лет):

6.1 Неработающие;

6.2 Работающие;

7. Старший возраст (51-70 лет);

8. Инвалиды;

В свете того, что «Аквапарк» рассчитан на самые широкие слои населения и предоставляет возможность для отдыха целевым группам общественности, значительно отличающимся по своим характеристикам, то и его посещение должно позиционироваться с учетом особенностей этих групп. Возможна разработка следующих вариантов продвижения «Аквапарка» (см. Приложение):

1. Место семейного отдыха;

2. Место отдыха с друзьями;

3. Место отдыха с детьми;

4. Место для здорового отдыха;

5. Модное удовольствие;

6. Стиль жизни;

7. Достопримечательность города;

8. Место элитного отдыха;

9. Место проведения культурных зрелищных мероприятий;

10. Социально значимый объект (участие в социально значимых программах, например, оздоровление школьников, помощь инвалидам).

Закономерно, что продвижение «Аквапарка» должно начаться до его открытия и быть наиболее интенсивным в первый год его функционирования, для привлечения наибольшего числа посетителей и создания базы постоянных клиентов. Кроме того, необходимо рассмотреть возможность проведения специальных мероприятий, носящих как массовый характер, например, открытие «Аквапарка», так и представляющих интерес лишь для отдельных групп общественности.

Маркетинговые исследования:

Основные принципы маркетинговой политики компании связи с большим терминологическим разнообразием самого понятия маркетинга приведем формулировку Филипа Котлера /Philip Kotler /, используемого для данного исследования. «Маркетинг есть социальный и управленческий процесс, направленный на удовлетворение нужд и потребностей, как индивидов, так и групп, посредством создания, предложения и обмена товаров».

Особенностью «Аквапарка» как объекта маркетинга является конкуренция /естественный отбор/ между различными группами посетителей в едином пространстве. В связи с этим возникает необходимость не только предугадать и количественно оценить результаты выживаемости отдельных категорий посетителей, но и создать инструменты для целенаправленного регулирования потоков.

Активный маркетинг подразумевает прямое воздействие на группы посетителей с помощью специальных целевых программ с целью стимулирования и, более того, регулирования их спроса на услуги. Это - основное его отличие от традиционного маркетинга, предусматривающего лишь различные формы информирования потребителей и реклама и продвижение предлагаемого продукта средствами, а также сетевого маркетинга, предусматривающего премирования потребителей, выполняющих дополнительно функции агентов продавца услуг.

Основные принципы маркетинговой политики компании активного регулирования:

Создание условий и привлечение в «Аквапарке» таких категорий посетителей, численность, деятельность и интересы которых могут управляться или регулироваться специальными маркетинговыми программами в дополнение к возможностям непосредственно самого «Аквапарка».

Гармонии: Сочетаемость различных групп /категорий/ посетителей по интересам, возрасту, психологии с одной стороны и адекватность возможностей «Аквапарка» основным группам /категориям/ посетителей с другой стороны.

«Мертвого времени»:Приоритет в услугах для тех категорий, которые позволяют решать проблему загрузки «Аквапарка» в наименее посещаемые часы / «мертвое время»/.

Максимальной плотности:Приоритет в обслуживании тем категориям, которые обеспечивают максимизацию оборота за счет относительно большей плотности заполнения зон «Аквапарка» в сравнении с другими категориями посетителей.

Активизации естественного отбора:Устойчивость /выживаемость/ потоков основных /базовых/ категорий клиентов в сосуществовании /»борьбе»/ с другими категориями.

Активной поддержки платежеспособного спроса:Возможность бюджетных, спонсорских и иных дотаций как резерва для поддержки платежеспособного спроса базовых категорий.

Активного потребления:Приоритет группам потребителей с относительно более активным спросом на услуги «Аквапарка».

Оптимальной диверсификации доходов:Должен существовать разумный баланс между увеличением затрат на решение задачи сочетаемости различных групп посетителей /минимизация рисков получения запланированных доходов/ и уменьшения затрат для обеспечения необходимой прибыльности.

Базовые категории посетителей:

Из всех возможных групп посетителей заявленным принципам больше всего соответствуют следующие:

1. семья (в основном выходные и праздничные дни, каникулы, отпуск);

2. малыши от 1.5 до 6 лет;

3. дети от 6 до 13 лет;

4. тинэйджеры от 13 до 19 лет;

5. молодежь от 19 до 30 лет.

Все указанные категории соответствуют принципу активного регулирования, так как относительно легко могут быть охвачены различными маркетинговыми программами через клубы, общественные организации, городской комитет по образованию, тур фирмы, в отличие, например, от взрослого населения.

Принцип гармонии может быть реализован с минимальными затратами, посредством сочетания общих и индивидуальных для каждой группы зон развлечений.

Вместе с тем, схожее психовозрастное восприятие (при этом делается допущение, что российские туристы в своей массе это - взрослые дети) позволяет различным категориям, кроме своей и общей зоны, пользоваться набором услуг в «чужих» индивидуальных зонах.

С точки зрения принципов « мертвого» времени и максимальной плотности обозначенные категории являются несомненными лидерами, и это является их главным оружием за выживаемость в процессе естественного отбора между различными группами посетителей на пространствах «Аквапарка».

В силу возрастных особенностей все младовозрастные группы являются самыми активными категориями потребителей и практически все могут иметь различные виды дотаций, учитывая их ценность с точки зрения политического электората. Известно, что родители являются самыми дисциплинированными избирателями после пенсионеров и составляют костяк электората. Немаловажным фактором является то, что по сравнению с другими выбранные категории имеют потребность в четко ограниченном и относительно узком наборе услуг.

Шесть категорий различных посетителей очень разных с точки зрения социального и даже географического положения дают основания полагать, что в случае возникновения непредвиденных ситуаций с получением запланированных доходов по одной из групп, это будет локальная проблема, не имеющая критических последствий для «Аквапарка» в целом. С другой стороны расходы на гармонизацию сосуществования в едином пространстве данных категорий представляются значительно меньшими, чем, например, на обеспечения взаимного удовлетворения потребностей на одной площадке детей и взрослых, молодежи и пожилых, иностранных туристов и детей и т.д. Возможные риски получения доходов по базовым группам рассмотрены далее. С точки зрения рентабельности «Аквапарка» критическим фактором является неравномерность загрузки. Пики приходятся на выходные, дни каникул, отпусков и праздников, а «мертвое время» на будни (70 % всего времени). Анализ показал, что минимум посещений в мертвое время приходится на 12-15 часов.

Таким образом, неравномерность спроса диктует необходимость отдать предпочтение пусть менее платежеспособным, но более гибким относительно времени посещений категориям посетителей

Учитывая данные факторы, можно сделать вывод о том, что указанные категории в основном соответствуют заявленным принципам и могут считаться базовыми для данного бизнес проекта. Это, разумеется, не означает, что «небазовым» категориям вход в «Аквапарк» будет запрещен. «Аквапарк» открыт для всех, но спектр услуг и возможностей «Аквапарка» должен быть ориентирован на постоянных, стабильных, неслучайных клиентов, гарантирующих поступление основной массы дохода.

Что же касается выходных, праздничных дней, дней каникул и периода отпусков, представляется, что загрузка «Аквапарка» будет максимальной в силу уникальности, относительной дешевизны предлагаемых услуг, погодных условий, отсутствия реальной конкуренции, значительного превышения спроса над предложением и т.д. При этом предполагается, что базовыми категориями в эти дни будут те же плюс семьи. Предполагается, что добавление группы «семья» не нарушает принципа гармонии, равно как и остальные принципы, и частично замещает группы «малыши, дети и тинэйджеры», которые в будние дни в основном будут посещать «Аквапарк» в рамках оздоровительных программ для детских садов и школ.

Загрузка аквапарка:

Анализ экспертной оценки почасовых нагрузок и дневных пиковых нагрузок показывает, что две целевые программы маркетинга (ЦПМ) должны обеспечить 70% загрузки. Это программы:

- здоровый школьник;

- молодежный клуб.

ЦПМ «Здоровый школьник»:

Наибольшей базовой категорией являются школьники, разделенные на две возрастные группы дети 6-13 и тинэйджеры 13-19 лет.

Привлечение данной категории предусматривается организовывать при тесном сотрудничестве с Городским комитетом по образованию в рамках общегородской программы "Здоровый школьник". Эта программа, принятая правительством города в апреле 2001 года, призвана обеспечить комплексное проведение мероприятий по поддержанию, достигшего уже критического уровня, здоровья детей. Негативными факторами, влияющими на здоровье ухтинских детей, являются:

1. неблагоприятный климат;

2. плохие социальные условия;

3. плохая наследственность;

4. высокая учебная нагрузка.

В результате после окончания школы годными к строевой службе в армии оказываются всего 3-5 % молодых людей.

Необходимость оздоровительных программ и готовность правительства города к содействию как по объективным, так и по политическим мотивам не вызывает сомнений. Факторами риска являются величина потока, платежеспособность, эпидемии.

Величина потока предполагает ежедневное посещение «Аквапарка» 120 школьников, тремя сеансами. Это примерно 6 классов в день. В районе около 25 школ и в каждой около 20 классов, т.е. всего - 1250. Предположительно один класс будет посещать «Аквапарк» в среднем 1-2 раза в месяц. Таким образом, общая потребность составляет - 6 классов в день.

Представляется, что при полной стоимости входного билета $9 участникам ЦПМ «Здоровый школьник» должна представляться скидка $5, т.е. стоимость билета равна $4

ЦПМ «Молодежный клуб»:

Задача этой программы обеспечить поток 50 молодых людей ежедневно. Поток в принципе равномерный с постепенным нарастанием в утренние часы и небольшим пиком в вечерние, когда заканчивается рабочее время. В принципе можно было бы ограничиться традиционной рекламой, однако величина потока и проблема совместимости данной возрастной категории (19-30 лет) с детьми и тинэйджерами требуют дополнительной поддержки с целью минимизации риска. Для молодежи помимо развлечений большое значение имеет возможность общения по интересам, учебы и работы. Реализацию этих потребностей и должен обеспечить молодежный клуб. Скидки с цены могут достигать $4 , т.е. цена билета будет равна примерно $5.

В заключение исследования необходимо отметить, что, несомненно, реализация ЦПМ потребует значительных усилий и затрат, однако это цена, которую необходимо заплатить за совмещение потоков и загрузку «Аквапарка» в «мертвое время». Оба этих момента являются критичными для рентабельности «Аквапарка». Кроме того, возникает эффективный инструмент регулирования потоков посетителей, т.е. выравнивания загрузки и максимизации доходов. Дополнительно сужение разнообразия потоков ведет к экономии как капитальных, так и текущих затрат. Все это позволяет надеяться на успешную реализацию проекта. Принимая во внимание, что «Аквапарк» является:

1. важным социальным объектом города;

2. в радиус его действия попадают многие группы общественности;

3. объектом пристального внимания со стороны СМИ;

4. существует повышенная вероятность возникновения кризисной ситуации.

Элементы фирменного стиля:

1. Логотип;

2. Фирменное написание названия ЗАО «Ква-ква Лэнд»;

3. Эмблема: лягушка;

4. Фирменные цвета (предположительно оттенки зеленого);

5. Регистрация - наименования, логотип и т.п.;

6. Дизайн и концепция входных билетов, дисконтной системы и дисконтных карт;

7. Разработка номенклатуры сувенирной продукции и ее дизайн;

8. Разработка рабочей одежды для обслуживающего персонала;

9. Слоган- массовый (общий для всех посетителей «Аквапарка»);

10. Разработка фирменного стиля информации (пресс-релизы, информационные, раздаточные материалы, факс с предложениями для компаний, детсадов, учебных заведений, турфирм);

11. Собственное информационно-развлекательное издание;

12. Членство в WWP (Всемирная Ассоциация Аквапарков).

До начала проведения рекламно-информационной кампании в СМИ необходимо разработать и зарегистрировать следующие элементы фирменного стиля: фирменное написание названия «Ква-ква Лэнд», логотип, эмблему и фирменные цвета.

К открытию «Аквапарка» необходимо будет иметь разработанную в едином фирменном стиле одежду для обслуживающего персонала.

Входной билет в «Аквапарк» должен быть также выдержан в фирменном стиле и представлять собой своеобразный сувенир, который было бы приятно сохранить и унести с собой. Первые месяцы работы «Аквапарка» должны выявить потребность во внесении изменений в ценовую политику компании. В связи с чем, возможно, встанет необходимость в разработке дисконтной системы и дисконтных карт.

К созданию слогана, звонкого запоминающегося призыва, отражающего концепцию отдыха в «Аквапарке» можно подключить непосредственно посетителей. При этом необходимо учитывать тот факт, что само представление об отдыхе у детей, подростков и взрослых различно, поэтому возможно использование различных слоганов для различных аудиторий. В качестве мотивации к участию в конкурсе на лучший слоган для «Аквапарка» можно предложить определенное количество бесплатных посещений, месячный или полугодовой абонемент.

Кроме того, можно издавать и распространять собственное информационно-развлекательное издание, с которым посетители могут знакомиться как в «Аквапарке», так и могут взять его с собой. Данное издание будет содержать как информацию о мероприятиях, проводимых в «Аквапарке», так и материалы развлекательного характера.

Начало проведения рекламно-информационной кампании предполагает наличие полностью разработанного фирменного стиля подачи информации. Это касается следующих материалов: пресс-релизы, буклеты, проспекты и предложения для корпоративных клиентов.

PR-Мероприятия открытия(Public Relations) «Аквапарка»:

Принимая во внимание, что открытие подобного комплекса является событием достаточно большой важности в силу его социально-экономической значимости для города, а также, в связи с необходимостью проведения информационной кампании, представляется целесообразным организация следующих мероприятий в рамках открытия «Аквапарка»: Официальное открытие объекта с участием представителей городской власти и приглашением журналистов, водное представление, мероприятия для детей.

1. Официальное открытие объекта с участием представителей городской власти и приглашением журналистов планируется организовать согласно следующему плану:

· Речь руководителя организации;

· Поздравительное приветствие представителя власти;

· Символическое разрезание ленточки;

· Обзорная экскурсия;

· Фуршет.

2. Водное представление, которое будет включать в себя элементы синхронного плавания, циркового представления, водно-цветовые эффекты. Возможно, данное представление будет служить сопровождением выступления одной или нескольких звезд сцены. Данное мероприятие будет носить светский характер, и позиционироваться как уникальное и элитное. С учетом того, что водное представление потребует достаточно крупных финансовых вложений и, принимая во внимание тот факт, что на вечерний сеанс в «Аквапарк» может быть продано не больше 300 билетов, в связи с этим кажется разумным провести 1 представление (в пятницу или в субботу).

В сравнении с другими массовыми мероприятиями, проводимыми в городе, стоимость билета на «Водное шоу» должна находиться в верхней части диапазона цен. Данное решение основывается на факторе исключительности и новизны проекта, в дальнейшем стоимость билета может быть снижена.

Мероприятия по мониторингу удовлетворенности посетителей аквапарка, проведение исследований мнения посетителей аквапарка имеет большое значение для оценки эффективности проводимых PR-мероприятий, анализа производимого эффекта, внесении необходимых коррективов в осуществляемые мероприятия и разработки дальнейших мероприятий по Public Relations. Кроме того, мероприятия, направленные на выявление степени удовлетворенности посетителей предложенным уровнем и разнообразием услуг позволят, с одной стороны, оперативно принимать управленческие решения для улучшения сервиса, а с другой стороны, создать атмосферу доверия с посетителями.

Исследование аудитории планируется проводить, используя следующие способы:

1. Персональное интервью (при проведении исследований общественного мнений о деятельности «Аквапарка»);

2. Анкета (при исследовании характеристик потоков посетителей);

3. Форум на сайте (отражение текущего состояния общественного мнения);

4. Гостевая книга в «Аквапарке» для VIP персон;

5. фокус группа (при планировании внесения изменений в работу «Аквапарка»);

6. Наблюдение (при исследовании поведения посетителей);

7. Ящик предложений и замечаний.

Выводы:

Анализ рыночной ситуации показал, что «Ква-ква Лэнд» является уникальным объектом подобного рода в республике Коми. Спрос на услуги, предоставляемые Аквапарком среди жителей и гостей Ухты достаточно высок для того, чтобы окупить расходы на строительство объекта в течение 4-5 лет. Спецификой Аквапарка с точки зрения Public Relations является необходимость поддерживать коммуникации с большим числом групп общественности, кардинально отличающихся по своим характеристикам и интересам.

Маркетинговая политика компании строится на выделении потоков посетителей наиболее перспективных с экономической точки зрения и создания для них приоритетных условий.

Цель Public Relations в данной организации - установление и поддержание партнерских двусторонних отношений со значимыми группами общественности. Задачи Public Relations - на стадии открытия объекта информирование и привлечение общественности, создание устойчивого положительного образа организации и формирование устойчивого ядра постоянных клиентов. Разработанная система мероприятий по Public Relations призвана обеспечить выполнение данной цели и задач организации.


III. План производства

Данный раздел - один из самых важных разделов в планировании строительного процесса. Составление плана производства необходимо для того, чтобы оценить реальность планируемого строительного процесса с учётом размера инвестиций, а также квалификации руководства фирмы и обоснованность ее планов.

Производственный план на строительство аквапарка рассчитан на два года. Программа рассчитывается на основании имеющихся мощностей предприятия, в данном случае подрядчиков и необходимого арендуемого строительного оборудования. Производственный план учитывает перечень по закупке необходимого сырья и оборудования и виды работ производимых в строительном процессе. В разделе приводится организационная схема компании, так как необходима координация планируемых действий и контроль. Также следует осветить вопросы оплаты труда руководящего и производственного персонала.

Таким образом, разработка этого раздела состоит из следующих этапов:

I Этап. Состав и стоимость работ:

1. Виды работ, производимые при строительстве аквапарка;

2. Наличие подрядчиков;

3. Затраты на строительные работы.

II Этап. Субподряды:

1 .Наличие подрядчиков;

2. Распределение строительных работ.

III Этап. Строительное оборудование:

1. Обеспеченность подрядчиков строительным оборудованием;

2. Затраты на эксплуатацию строительного оборудования.

IV Этап. Оборудование для аквапарка:

1. Перечень необходимого оборудования;

2. Затраты на закупку оборудования.

V Этап. Сырьё и материалы:

1. Перечень материалов;

2. Затраты на закупку.

VI Этап. Трудовые ресурсы:

1. Наличие рабочей силы необходимой квалификации;

2. Затраты на трудовые ресурсы.

Руководство деятельностью предприятия ведет Генеральный директор, принимаемый по контракту Советом учредителей. Он самостоятельно решает вопросы деятельности предприятия, действует от его имени, имеет право подписи и распоряжаться имуществом предприятия, осуществляет приём и увольнение работников.

Генеральный директор назначает финансового директора, ведущего вопросы рекламы, маркетинга, финансовыми потоками на сырье, материалы, оборудование и оплату труда сотрудников.

Начальник производственного отдела ведёт руководство деятельностью коллектива непосредственно связанного с воплощением проекта в жизнь, то есть производственной частью.

Главный бухгалтер ведёт деятельность по составлению документальных отчетов предприятия.

Организационный план определяет основные направления кадровой политики.

Строительный процесс, применяемый при воплощении проекта, носит тип единичного строительства, что характеризуется уникальностью проекта, возведения аквапарка в Ухте. При этом строительный процесс осуществляется на различном оборудовании, включая зарубежное, а также задействованы новейшие технологии, применяемые на Западе в строительстве аквапарков. Это влечёт за собой привлечение западных специалистов, что объясняет высокий уровень оплаты труда.

Строительный процесс состоит из четырёх основных стадий

1. подготовительные работы;

2. основные работы;

3. отделочные работы;

4. установка и наладка оборудования.

При подготовительных работах готовится площадка под строительство аквапарка, вырывается котлован, согласно проекту производства работ, завозится и устанавливается необходимое для строительства оборудование и машины, возводится временное ограждение и жильё.

На основной стадии заливается фундамент, возводятся вертикальные конструкции, укладываются перекрытия, встраивается оборудование.

На стадии отделочных работ происходит облицовка здания, декорирование и оформление помещений, согласно запланированным чертежам и эскизам.

Заключительная стадия подразумевает наладку и запуск оборудования, окончательную проверку качества строительства, уборку территории.

Состав и стоимость работ указан в таблице 1.

При проведении общестроительных работ к процессу привлечен ряд субподрядчиков, с каждым из которых заключается договор на строительство и эксплуатацию необходимого оборудования на срок согласно проектной документации. Перечень субподрядчиков представлен в таблице 2.

Таблица 1

Состав и стоимость работ

Наименование работ Наименование организации подрядчиков Всего Л*
Подготовка строительной площадки Строительная компания «Бетиз»
Установка необходимого оборудования для начала строительства Строительное оборудование и комплектующие. Компания "Гротеск"
Рытьё котлована Строительная компания «Бетиз»
Транспортные работы ТрансАвто
Заливка фундамента Строительная компания «Бетиз»
Заготовительные работы
Строительно-монтажные работы
Возведение вертикальных конструкций
Установка перекрытий
Установка наружных навесных панелей
Наружная отделка Наружная и внутренняя отделка зданий. Компания "Лига+"
Внутренняя отделка
Установка и наладка оборудования для аквапарка Оборудование для аквапарков. Фирма "Aqwalend"
Специальные работы Строительная компания "Континент"
ИТОГО:

 

Для строительства, согласно договорам с субподрядчиками, необходимы строительные машины и оборудование. С учетом цен на рынке и возможным ростом цен в течение двух лет на эксплуатацию и обслуживание строительных машин и оборудование составляется предварительный перечень затрат, представленный в таблице 3.

 

Таблица 2

Субподряды

Наименование организации субподрядчиков
«Бетиз»
Строительное оборудование и комплектующие. Компания "Гротеск"
Наружная и внутренняя отделка зданий. Компания "Лига+"
ТрансАвто
Оборудование для аквапарков. Фирма "Aqwalend"

 

Таблица 3

Строительное оборудование

Наименование оборудования Количество, шт. Цена за час работы, $ Количество стр. часов Всего, $
Стреловой кран
Бетононасос
Конвейер для подачи мелкоштучных материалов
Экскаватор одноковшовый
Дорожные машины для подготовительных работ
Плитовоз
Панелевоз
Автокран
Строительные люльки
ИТОГО:

 

Оборудование для аквапарка будет заказываться в Европе, что объясняет высокий уровень цен (Таблица 4).

В таблице 5 указана стоимость основных производственных фондов, из которых впоследствии начисляется затраты на амортизацию. Стоимость оборудования составит 76% от стоимости основных фондов.

Таблица 4

Оборудование для аквапарка

Наименование оборудования Количество, шт. Цены за шт. работы, $ Всего, $
Воздухоочистные сооружения
Вентиляция
Кондиционеры
Отопление
Энергосбережение
Насосы
Радиаторы
Трубы
Мебель
Камины
Фонтаны
Бассейны
Баня
Сауны
Солярии
Водооочистные сооружения
Водоснабжение
Канализация
Газоснабжение
ИТОГО:

 

Таблица 5

Стоимость основных производственных фондов

Наименование оборудования Всего, $
Воздухоочистные сооружения
Вентиляция
Кондиционеры
Отопление
Энергосбережение
Насосы
Радиаторы
Трубы
Мебель
Камины
Фонтаны
Бассейны
Баня
Сауны
Солярии
Водооочистные сооружения
Водоснабжение
Канализация
Газоснабжение
ИТОГО:

 

Для строительства понадобится сырьё и материалы. Все сырье и материалы будут закупаться в Ухте (Таблица 6).

Таблица 6

Сырье и материалы

Наименование материалов Количество, шт., меш, м^З Цена за ед., $ Всего, $
Песок
Гравий
Цемент
Кирпич
Бетонная смесь
Плиты перекрытия
Стеновые панели
Плиты покрытий
Утеплители кровли
Сан. тех. кабины
Кровля
Парапет
Известь
Синтетические материалы
Теплозвукоизоляционные материалы
Стекло
Рубероид
Гипсокартон
Лестничные марши, площадки
Отделочные материалы
ИТОГО:

 

Численность производственного персонала определяется, исходя из функциональной целесообразности и численности работников аналогичных строительных компаний.

Система оплаты труда в соответствии с его творческим характером построена на использовании повременно-премиальной формы. В дальнейшем предусматривается переход на бальную систему организации оплаты труда, более гибко учитывающую количество и качество затраченного труда.

Оплата труда руководителей и других категорий работников построена на основе должностных окладов и зависти от величины фактически отработанного времени и достижения конечных результатов деятельности предприятия. В таблице 7 представлена численность производственного персонала и фонд оплаты труда, а в таблице 8 - численность руководителей и других категорий работников и фонд оплаты труда. Численность производственного персонала и фонд оплаты труда рассчитан на 2 года.

Таблица 7

Численность производственного персонала и фонд оплаты труда

Специальность Численность работающих человек Заработная плата работника в мес., $ Фонд оплаты труда за мес., $ Фонд оплаты труда на 2 года, $
Прораб
Монтажник
Снабженец
Сантехник
Электрик
Плотник
Маляр
Кровельщик
Каменщик
Штукатур
Сварщик
Водитель
Отделочник
Разнорабочие
ИТОГО:

 

Абсолютная величина амортизационных отчислений определяется на основе действующих норм амортизации по каждому элементу основных фондов. Абсолютная величина амортизационных отчислений основных производственных фондов за 2 года представлена в таблице 9. Полная себестоимость строительства аквапарка по элементам экономических затрат приведена в таблице 10.

Таблица 8

Численность производственного персонала и фонд оплаты труда

Специальность Численность работающих человек Заработная плата работника в мес., $ Фонд оплаты труда за мес., $ Фонд оплаты труда на 2 года, тыс. $
Ген. Директор
Гл. Бухгалтер
Гл. Инженер
Инженер-технолог
Начальник финансового отдела
Начальник производственного отдела
Начальник участка
Архитектор
Дизайнер
Сметчик
Зав. Складом
Уборщица
ИТОГО:

 

Таблица 9

Абсолютная величина амортизационных отчислений основных производственных фондов

Наименование оборудования Всего, $ Норма амортизации, % Сумма амортизации, $
Воздухоочистные сооружения
Вентиляция
Кондиционеры
Отопление
Энергосбережение
Насосы
Радиаторы
Трубы
Мебель
Камины
Фонтаны
Бассейны
Баня
Сауны
Солярии
Водоочистные сооружения
Водоснабжение
Канализация
Газоснабжение
ИТОГО:  

 

Таблица 10

Полная себестоимость строительства аквапарка

Сырьё и основные материалы:
а) сырьё и основные материалы
б) вода и технологические цели
Вспомогательные материалы
Топливо на технологические цели
Энергия на технологические цели
Коммунальные услуги:  
а) отопление помещений
Б) освещение помещений
Горючее для автомобиля
Всего материальных затрат:
Эксплуатация и обслуживание строительного оборудования
Стоимость строительных работ
Всего затрат на субподряды:
Заработная плата производственного персонала
Заработная плата руководителей и других категорий работников
Отчисления на социальные нужды
Всего затрат на оплату труда:
Затраты на амортизацию основных фондов
Арендная плата
Страховые взосы
Реклама
Канцтовары
Налог на пользование автодорогами и владельцев автомобилей
Всего затрат на доп. Расходы:
Итого полная себестоимость строительного процесса

 

Строительство аквапарка характеризуется большими затратами времени и средств, связанными с местными климатическими условиями. Географическое положение объекта способствует строительному процессу, имеется в виду близость Европы и минимум затрат времени и средств на доставку оборудования.

Удельный вес условно-постоянных затрат в полной себестоимости продукции составит 54% (оплата труда, отчисления на соц. нужды, аренда, страховые взносы, реклама, канцтовары, налог на владельцев автомобилей).


IV. Финансовый план

Этот раздел бизнес-плана призван обобщить материалы предыдущих частей и представить их в стоимостном выражении. Здесь необходимо подготовить сразу несколько документов, а именно:

  1. прогноз объемов реализации;
  2. баланс денежных расходов и поступлений;
  3. таблицу доходов и затрат;
  4. сводный баланс активов и пассивов предприятия.

На основе исследования рынка, конкуренции и маркетинговых исследований составлен наиболее пессимистичный прогноз на прибыль от работы аквапарка за 3 года после завершения строительства (Табл. 11).

Таблица 11

Прогноз объемов реализаций

Наименование Сумма, $
Стоимость реализованной продукции
Затраты на эксплуатацию аквапарка
Строительный процесс
Налоги
ИТОГО:  

 

Баланс денежных расходов и поступлений - это документ, позволяющий оценить, сколько денег нужно вложить в проект, причем в разбивке по времени, то есть до начала реализации и уже по ходу дела. Главная задача такого баланса (его еще называют балансом денежных потоков (Таблица 12)) — проверить синхронность поступления и расходования денежных средств, а значит проверить будущую ликвидность предприятия при реализации данного проекта. Отсюда вытекает информация для определения общей стоимости проекта.

Таблица 12

Баланс денежных потоков

Наименование видов затрат Период строительства аквапарка Период работы аквапарка
Поступления денежных средств, всего  
Выручка от реализации    
Расходы денежных средств, всего:  
Переменные расходы
Постоянные расходы
Разные расходы (покупка оборудования)    
Прибыль за период
Остаток на конец периода
Балансовый остаток на начало периода
Балансовый остаток на конец периода

 

Таблица доходов и расходов - это документ с довольно простой структурой (Таблица 13). В него включают следующие показатели:

· доходы от работы аквапарка;

· себестоимость;

· валовая прибыль от работы аквапарка;

· налоги;

· Чистая прибыль

Таблица 13

Доходы и расходы предприятия

Наименование Сумма, $
Доходы от работы аквапарка
Себестоимость
Валовая прибыль от работы аквапарка
Налоги
Чистая прибыль

 





sdamzavas.net - 2018 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...