Главная Обратная связь

Дисциплины:






Контроль и отчетность по процессу



Контроль процесса владелец процесса осуществляет ежедневно в течение дня.

Объектами контроля являются: соблюдение требований трудовой и исполнительской дисциплины, соблюдение требований ДИ и прочих инструкций, в т.ч. требований настоящей ДП и документации, содержащейся в разделе 6 настоящей ДП.

Выявленные им замечания по порядку выполнения работ, по ненадлежащему соблюдению рабочих и иных инструкций, также по ведению установленной документации, владелец процесса фиксирует в Журнале замечаний по процессу (Электронная форма № 02-018-02 «Журнал замечаний по процессу»).

До 3 числа каждого месяца владелец процесса готовит Отчет «Результативность процесса» (форма № 02-018-04 Отчет «Результативность процесса») и передает его исполнительному директору.

5.3.1 Критерии результативности процесса:

1. Соблюдение требований к проведению МИ – 100%

2. Качество МИ не менее 70%.

 

Мониторинг, анализ и улучшение процесса

Мониторинг по критерию «Соблюдение требований к проведению МИ»осуществляется владельцем процесса в конце каждого исследования в соответствии с п 5.2.4. и 5.2.5. настоящей ДП.

По всем случаям не соблюдения критерия владелец процесса выясняет причины, вносит сведения об отклонениях и причинах их возникновения в возникновения в Журнал замечаний по процессу и назначает корректирующие и предупреждающие действия в соответствии с ДП № 02-019 «Корректирующие действия» и ДП № 02-020 «Предупреждающие действия».

Мониторинг по критерию «Качество МИ»осуществляется владельцем процесса в конце каждого квартала.

Для этого он проводит опрос руководителей подразделений, для которых были завершены исследования в завершившемся квартале и оценивает степень удовлетворенности их качеством МИ. Результаты опроса и анализа он оформляет в отчете «Качество МИ» (форма № 02-003-11 «Качество МИ»).

В случае недостаточного уровня качества (менее 70%), владелец процесса выясняет причины, вносит сведения об отклонениях и причинах их возникновения Журнал замечаний по процессу и назначает корректирующие и предупреждающие действия в соответствии с ДП № 02-019 «Корректирующие действия» и ДП № 02-020 «Предупреждающие действия».


Ссылки

ДП № 02-001 «Положение об организации планирования в ГК «Гефест»

ДП № 02-002 «Положение об ассортиментном совете ГК «Гефест»

ДП № 02-006 Прием и сопровождение заказа

№ 02-006-18 «Отчет о продажах отдельных позиций ассортимента и по клиентам»

№ 02-006-19 «Отчет об опросе клиентов»

№ 02-006-20 «Отчет о работе с претензиями»

№ 03-006-05 Инструкция «Порядок прохождения рекламации в отделе продаж».



ДП № 02-019 «Корректирующие действия»

ДП № 02-020 «Предупреждающие действия»

№ 02-018-02 № 02-018-04 «Журнал замечаний по процессу» «Отчет о результативности процесса»

 

 

Формы

Ф №2.1 Название формы
02-003-01 Отчет «АВС-анализ по видам реализуемой продукции и по клиентам»
02-003-02 «Отчет о степени удовлетворенности клиентов»
02-003-03 Отчет «Анализ конкурентов»
02-003-04 Служебная записка «о состоянии внешней среды предприятия»
02-003-05 «Служебная записка для АС»
02-003-06 «Заявка на маркетинговое исследование»
02-003-07 Дело «Учет заявок на МИ»
02-003-08 файл «Дело маркетинговое исследование _______________»
02-003-09 «Служебная записка»
02-003-10 «Отчет по маркетинговому исследованию _________________»
02-003-11 «Качество МИ»

 

Лист согласований

 

  Должность ФИО Подпись Дата
Составил (ответственный за процесс)
1. Руководитель отдела маркетинга и рекламы Ковтун Т.И.    
Согласовал
2. Исполнительный директор (Представитель руководства по качеству) Коротов А.Ю.    
3. Начальник отдела продаж Голынцева В.Н.    
4. Руководитель планового отдела Климова И.П.    
5. Финансовый аналитик (Ведущий внутренний аудитор) Кисочкина О.М.    
6. Директор производства Званкович К.Н.    

Приложения

форма № 02-003-01 Отчет «АВС-анализ по видам реализуемой продукции и по клиентам» лист 1

Форма 02-003-01

 


Данные по продажам в динамике: простой список клиентов

Клиент 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
Клиент 1        
Клиент 2        
Клиент 3        
Всего:

Отчет «АВС-анализ по видам реализуемой продукции и по клиентам» лист 2

Данные по продажам в динамике: ранжированный список клиентов

Клиент 1 квартал Клиент 2 квартал Клиент 3 квартал Клиент 4 квартал
Клиент 1   Клиент 2          
Клиент 2   Клиент 1          
Клиент 3   Клиент 3          
               
               

 

Отчет «АВС-анализ по видам реализуемой продукции и по клиентам» лист 3

Предварительное распределение клиентов по группам

Группы 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
А - 70%        
В - 20%        
С - 10%        

 

форма № 02-003-02 «Отчет о степени удовлетворенности клиентов»

 

Форма 02-003-02


Контрагент Вид деятельности Способ получения информации Вопросы Комментарии менеджера NPS
           
           
           

форма № 02-003-03 Отчет «Анализ конкурентов»

Форма 02-003-03  

 


Конкурент Новые товары Услуги Оборудование, которым пользуются Рекламная активность: вид, формат, посыл
         
         
         
         

Форма № 02-003-04Служебная записка о состоянии внешней среды предприятия

Форма № 02-003-04 Служебная записка «о состоянии внешней среды предприятия»   Кому: От: Дата:   Тема: Анализ внешней среды предприятия:
  1. Тенденции:
1.1. в области законодательства 1.2. в области технологии 1.3. экономики 2. Анализ: 2.1. конкуренты и конкурентная борьба; 2.2. поставщики и производители оборудования; 2.3. существующие и потенциальные клиенты, развитие рынка труда;   3. АНАЛИТИКА: Перспективы развития Риски развития;     Должность подпись (расшифровка подписи)   дата


Форма №
Форма № 02-003-05 «Служебная записка для АС»

 

Форма № 02-003-05 Служебная записка «для ассортиментного совета» Руководителю АС: ____________ От: ________________ Дата:
 
 
Руководитель ОМР, Начальник технологического отдела, Начальник отдела продаж
Данные о выполнении решений предыдущих АС  
 
 
Руководитель ОМР, Начальник отдела продаж
Моральное старение продукции
 
 
Руководитель ОМР, Начальник технологического отдела
Информация о новинках (выставки, сайты производителей)
 
 
Руководитель ОМР, Начальник отдела продаж
Изменения (тенденции) в отрасли клиентов (размеры, функциональность и пр.)
 
 
Руководитель ОМР, Начальник технологического отдела, Начальник отдела продаж
Привлекательные ниши (объем, технологичность перехода и пр.)
Комментарий (обоснование)
Предложение
Кто участвует в анализе
Объект анализа

 

 


Форма № 02-003-06 Заявка на маркетинговое исследование

 

Форма №
Заявка на маркетинговое исследование   Тема исследования ____________________________________________________ ____________________________________________________ Дата поступления заявки _______________________________________________ Заказчик исследования _________________________________________________ (ФИО, должность) Согласованные задачи исследования (заполняются руководителем отдела маркетинга и рекламы): __________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Согласованный срок предоставления исследования (заполняется руководителем отдела маркетинга и рекламы) _____________________________________________________________________ Согласовано: _______________________ _____________________ (ФИО должность) (ФИО должность)
Форма 02-003-06

 

 


Форма № 02-003-07«Учет заявок на Маркетинговые исследования»

Форма 02-003-07


Тема исследования Дата поступления заявки Заказчик исследования (ФИО, должность) Задачи исследования Срок предоставления исследования
         
         
         

 

Форма № 02-003-08Дело «Маркетинговое исследование _____________________» лист 1

Планирование МИ

Форма № 02-003-08
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сроки предоставления отчета
Сроки проведения
Исполнитель
Виды работ
Методы исследования
Данные, подлежащие сбору и анализу
Заказчик
Задачи
Тема исследования
Планирование МИ

 

 


Форма № 02-003-08Дело «Маркетинговое исследование _____________________» лист 2

План-график, бюджет маркетинговых исследований на ______________.

Форма № 02-003-08
План-график, бюджет маркетинговых исследований на _______.
Согласовано _____________ Утверждаю __________________ Исполнительный директор Генеральный директор Дата _________________________ Дата _________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стоимость работ
Период проведения, срок сдачи данных для отчета
Подготовил дата

Подготовил дата

 


Форма № 02-003-08Дело «Маркетинговое исследование _____________________» лист 3

Данные о проведении МИ

 

Форма № 02-003-098 аксессуары для эконом-
Данные маркетинговых исследований
Подготовил дата
 
 
 
 
 
 
 
Фактически использованные денежные средства
Источник данных
Качество данных
Дата предоставления (факт)
Дата предоставления (план)
От сотрудника
Данные МИ

 

 


Форма № 02-003-09Служебная записка

 

Форма № 02-003-09
Служебная записка
Подпись ( )
Кому: От: Дата: Тема и описание: ________________________________  

 


Форма № 02-003-10 «Отчет по маркетинговому исследованию _________________»

 

 





sdamzavas.net - 2019 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...