Главная Обратная связь

Дисциплины:






Основные тенденции развития мирового рынка природного газа



Природный газ — самый быстро растущий в структуре энергопотребления энергоноситель, хотя по доле в энергетическом балансе он на данный момент несколько уступает нефти и углю. Вместе с тем уже к 2020 г. доля природного газа предположительно возрастет до 25% главным образом за счет сокращения доли угля. Газ является сегодня наиболее эффективным и, что особенно важно, экологически наиболее чистым энергоносителем. В последние годы удельный вес газа в энергопотреблении стран Западной Европы увеличился, и, по экспертным оценкам, в дальнейшем эта тенденция сохранится.

Основными факторами, способствующими дальнейшему росту его потребления, являются: рост числа электростанций, работающих на газе; увеличение использования газа в жилом секторе; явное снижение в последнее десятилетие привлекательности ядерной энергетики; дальнейшее повсеместное обострение экологических проблем.

Динамика геологических запасов природного газа представлена в табл. 17.7.

Таблица 17.7

Геологические запасы природного газа по регионам и основным странам, (трлн. м3)

Страна Год Доля в мировых запасах газа, %
Северная Америка, 9,71 10,58 9,53 8,47 7,33 7,15 2,31 7,32 7,31 4,0
в том числе:                    
США 5,41 5,58 4,71 4,64 4,74 5,19 5,23 5,29 5,33 2,9
Канада 2,47 2,82 2,76 1,90 1,73 1,7 1,66 1,60 1,56 0,9
Центральная и Южная Америка, 2,70 3,18 4,80 5,76 6,93 7,08 7,19 7,10 7,07 3,9
в том числе                    
Венесуэла 1,19 1,67 2,99 3,96 4,16 4,19 4,15 4,22 4,24 2,3
Европа и СНГ, 30,84 49,34 50,81 61,46 61,92 61,04 60,3 64,02 64,76 35,7
в том числе:                    
Россия 48,14 48,14 47,57 47,0 48,00 48,67 26,8
Норвегия 1,21 2,94 1,72 1,34 1,25 2,19 2,46 2,39 2,59 1,4
Туркменистан 2,86 2,86 2,01 2,90 2,90 2,90 1,6
Узбекистан 1,87 1,87 1,87 1,85 1,86 1,87 1,0
Казахстан 1,84 1,84 1,84 1,90 3,0 3,0 1,7
Нидерланды 1,76 1,90 1,72 1,84 1,77 1,76 1,67 1,49 1,44 0,8
Украина 1,13 1,12 1,12 1,11 1,11 1,11 0,6
Азербайджан 0,12 0,85 0,85 1,87 1,37 1,37 0,8
Страны Ближнего Востока, 21,29 24,24 37,50 45,23 52,52 56,06 71,72 72,83 73,52 40,5
в том числе:                    
Иран 13,73 13,31 17,00 21,00 23,00 23,00 26,69 27,50 28,06 15,4
Катар 1,70 4,19 4,62 7,08 11,15 14,40 25,77 25,78 25,78 14,2
Саудовская Аравия 3,18 3,54 5,25 5,26 6,05 6,36 6,68 6,75 6,83 3,8
ОАЭ 0,59 0,93 5,67 5,79 6,01 6,01 6,06 6,06 6,06 3,3
Ирак 0,78 0,82 2,69 3,10 3,11 3,11 3,4 3,17 3,16 1,7
Кувейт 0,94 1,04 1,52 1,50 1,49 1,49 1,56 1,57 1,58 0,9
Африка, 5,9 5,61 8,07 9,47 11,16 11,84 13,78 14,06 14,14 7,8
в том числе:                    
Алжир 3,72 3,03 3,25 3,62 4,52 4,52 4,57 4,55 4,56 2,5
Нигерия 1,16 1,33 2,47 3,11 3,51 3,51 5,00 5,0 5,0 2,8
Египет 0,08 0,20 0,35 0,63 1,00 1,66 1,76 1,85 1,94 1,0
Азия, Австралия, Океания, 4,27 5,71 8,45 9,30 10,34 12,61 13,47 14,21 14,84 7,9
в том числе:                    
Индонезия 0,67 1,01 2,59 1,95 2,05 2,62 2,56 2,56 2,56 1,4
Австралия 0,85 0,52 0,44 0,57 1,26 2,55 2,55 2,46 2,42 1,3
Малайзия 0,42 1,49 1,61 1,93 2,31 2,12 2,4 2,46 2,43 1,3
Китай 0,69 0,85 1,00 1,67 1,37 1,51 1,82 2,23 2,71 1,5
Всего в мире. 74,71 98,66 119,17 139,71 150,19 155,78 175,78 179,53 181,65
в том числе:                    
страны ОЭСР 15,23 17,69 15,37 14,17 13,45 15,38 15,48 15,02 15,06 8,3
страны бывшего СССР 26,05 42,47 45,31 55,98 56,71 55,29 56,4 58,51 59,18 32,6

Источник: ВР Statistical Review of World Energy за соответствующие годы.



Из данных, приведенных в таблице, очевидно, что несомненным лидером по разведанным геологическим запасам природного газа является Россия (26,8% от общемировых запасов), на втором месте стоит Иран (15,4%). Среднемировая обеспеченность запасами природного газа составляет около 55 лет.

Достоверные запасы природного газа в Западной Европе на начало 2003 г. оценивались в 5,55 трлн. м3, что составляло около 3,5% мировых, хотя большинство стран Западной Европы обеспечена им либо очень слабо (ФРГ, Франция, Австрия), либо совсем не имеет собственных природных запасов газа (Финляндия, Швейцария, Бельгия и др.). На Великобританию, Нидерланды, Норвегию и Италию приходилось около 86% всей добычи газа в этом регионе. Около 70% газовых месторождений Западной Европы расположены на континентальном шельфе в Северном и Норвежском морях, что делает добычу природного газа достаточно дорогостоящей.

В таблице 17.8 приведена динамика добычи природного газа по регионам и основным странам.

Первое место по добыче природного газа занимает Россия (около 22% добываемого в мире газа), за ней с небольшим отрывом следуют США. Однако вследствие постепенного истощения природных запасов газа его добыча в этой стране имеет тенденцию к снижению. Значительный уровень добычи природного газа сохраняется в Великобритании, Иране, Норвегии и Алжире, однако их доля в общемировой добыче газа не превышает 5%. Среднегодовые общемировые темпы прироста добычи природного газа составляют около 2,7%.

Основными потребителями природного газа являются промышленно развитые страны (табл. 17.9).

С 1980 г. наибольшие темпы прироста потребления газа наблюдались в новых индустриальных странах (Малайзия — 16,4%, Бразилия — 13,3%), Испании (15,5%). В развитых странах темпы прироста составили около 1,9%. В 2005 г. наибольший рост потребления газа наблюдался в Китае — 19,0%, Южной Корее — 17,4%, Тайване 16,4%, Польше — 17,7%.

Несмотря на высокую экологическую безопасность, использование природного газа требует, однако, создания дорогостоящей инфраструктуры. Вследствие географической удаленности основных его месторождений от крупнейших потребителей чрезвычайно высокими остаются расходы по его транспортировке в связи с необходимостью сооружения многокилометровых газопроводов, заводов по сжижению газа и т. п.

К основным направлениям поставок газа следует отнести экспорт из Северной Африки, России, Туркмении и Казахстана в Западную Европу, а также из Канады в США. В последнее десятилетие наблюдается рост доли транспортировки сжиженного газа, на которую сегодня уже приходится около 20% международной торговли газом. Такие поставки осуществляются в основном путем транспортировки морским транспортом в страны Восточной Азии (Японию и Южную Корею).

Таблица 17.8

Добыча природного газа по регионам и странам, (млрд. м3)

Страна Год Доля в мировой добыче газа, %
Северная Америка, 660,9 586,7 648,8 719,6 770,4 766,3 762,8 761,7 27,5
в том числе:                  
США 557,5 475,5 513,2 534,3 551,4 549,5 542,9 544,2 19,6
Канада 74,8 84,2 108,9 158,7 183,2 180,5 182,8 179,4 6,5
Мексика 28,6 27,0 26,7 26,6 35,8 36,4 37,1 38,1 1,4
Южная и Центральная                  
Америка, 34,0 46,0 58,3 73,2 98,1 118,6 129,1 135,3 4,9
в том числе:                  
Аргентина 8,4 13,9 17,8 25,0 37,4 41,0 44,9 49,5 1,8
Венесуэла 14,8 17,3 22,0 27,5 27,9 29,4 28,1 28,3 1,0
Тринидад и Тобаго 2,8 4,1 5,3 6,1 14,1 24,8 27,7 33,6 1,2
Европа и СНГ, 631,7 827,4 974,9 904,0 959,5 1023,9 1051,5 1083,8 39,1
в том числе:                  
Россия 431,0 597,9 555,4 545,0 578,6 589,1 608,1 21,9
Великобритания 34,8 39,7 45,5 70,8 108,3 102,7 95,9 93,1 3,4
Норвегия 25,1 26,2 25,5 27,8 49,7 73,4 76,5 85,4 3,1
Нидерланды 76,6 71,5 60,6 67,0 57,3 58,8 68,8 71,3 2,6
Узбекистан 32,3 38,1 45,3 52,6 53,6 55,8 56,4 2,0
Туркменистан 77,6 81,9 30,1 43,8 55,1 54,6 57,9 2,1
Страны Ближнего Востока, 37,5 63,6 101,3 148,9 207,7 257,7 279,9 296,7 10,7
в том числе:                  
Иран 7,1 14,6 23,2 35,3 60,2 79,0 85,5 91,2 3,3
Саудовская Аравия 9,7 18,8 33,5 42,9 49,8 61,0 64,0 67,6 2,4
ОАЭ 7,5 13,2 20,1 31,3 38,4 44,4 45,8 47,1 1,7
Катар 4,7 5,5 6,3 13,5 24,9 30,8 39,2 43,1 1,6
Африка, 23,2 46,5 66,9 83,3 126,5 141,4 145,1 153,4 5,5
в том числе:                  
Алжир 14,2 34,3 49,3 58,7 84,4 82,8 82,0 83,3 3,0
Нигерия 1,7 2,6 4,0 4,8 12,5 19,2 20,6 24,4 0,9
Египет 1,8 4,1 6,8 11,0 18,3 26,0 26,8 28,9
Азия, Австралия, Океания, 69,1 106,2 149,6 212,2 273,5 310,5 323,2 337,4 12,1
в том числе:                  
Индонезия 18,5 32,3 45,4 63,4 68,5 72,6 73,3 75,1 2,7
Малайзия 10,3 17,8 28,9 45,3 53,4 53,9 56,9 2,1
Австралия 11,1 13,5 20,6 29,3 32,8 33,2 35,2 36,3 1,3
Китай 13,3 12,0 14,2 17,6 27,2 34,1 40,8 44,6 1,6
Индия 1,4 4,5 12,0 19,6 26,9 30,1 29,4 30,0 1,1
Всего в мире. 1456,4 1676,4 1999,8 2141,2 2435,7 2618,5 2691,6 2773,8 100,0
в том числе:                  
страны ОЭСР 863,7 796,1 859,6 978,4 1079,8 1093,0 1098,6 1103,4 39,8
страны бывшего СССР 406,0 599,8 760,5 659,8 674,5 723,2 741,3 768,0 27,7

Источник: ВР Statistical Review of World Energy за соответствующие годы.

Таблица 17.9

Потребление природного газа в основных странах, (млрд. м3)

Страна Год Доля от общего потребления в мире, %
Страны Северной Америки, 644,5 584,5 646,5 746,3 795,1 790,3 762,6 29,4
в том числе:                  
США 566,5 499,4 552,5 638,0 673,6 667,5 629,8 652,2 24,3
Канада 52,2 58,0 66,8 80,2 83,0 80,7 87,4 89,1 3,4
Мексика 25,8 27,1 27,2 28,1 38,5 42,1 45,4 46,2 1,8
Страны Центральной и Латинской Америки, 35,0 46,0 58,4 73,1 94,0 98,0 109,5 110,1 4,2
в том числе:                  
Аргентина 11,5 16,0 20,3 27,0 33,2 30,3 34,6 34,8 1,3
Венесуэла 14,8 17,3 22,0 27,5 27,9 27,3 29,4 29,9 1,1
Страны Европы и СНГ, 648,0 840,4 993,3 927,8 1011,6 1043,8 1084,1 1092,1 41,8
в том числе:                  
Россия 361,2 420,1 377,8 377,2 388,4 405,8 409,1 15,7
Великобритания 44,8 51,8 52,4 70,5 96,8 94,5 95,3 96,1 3,7
Германия 57,4 54,6 59,9 74,4 79,5 82,6 85,5 85,7 3,3
Украина 89,8 127,8 76,2 73,1 69,8 67,5 67,3 2,6
Италия 25,4 30,2 43,4 49,9 64,9 63,6 71,7 72,4 2,8
Узбекистан 32,9 36,8 42,4 47,1 52,4 47,2 47,1 1,8
Франция 26,2 25,8 29,3 32,9 39,7 42,8 43,8 44,1 1,7
Нидерланды 33,6 36,2 34,4 37,8 39,2 39,3 39,3 39,3 1,5
Страны Ближнего Востока, 35,3 60,5 97,5 141,8 186,7 205,7 222,7 234,1 8,6
в том числе:                  
Иран 6,9 14,6 22,7 35,2 63,0 67,9 80,4 81,0 3,1
Саудовская Аравия 9,7 18,8 33,5 42,9 49,8 56,4 61,0 62,1 2,4
ОАЭ 4,9 10,1 16,9 24,8 31,4 39,3 37,5 37,4 1,4
Страны Африки, 18,5 28,1 38,1 44,8 57,1 67,4 66,8 67,3 2,6
в том числе                  
Алжир 11,4 16,0 20,3 21,0 21,8 26,3 21,4 24,1 0,8
Азия, Австралия, Океания, 70,6 111,9 160,6 218,0 298,5 330,3 345,5 349,0 13,3
в том числе:                  
Япония 26,1 39,9 51,2 61,2 76,2 77,4 76,5 76,0 3,0
Индонезия 7,0 13,7 20,1 30,1 32,3 34,7 35,6 36,0 1,4
Китай 13,0 12,8 14,7 17,7 24,5 30,1 32,8 33,0 1,3
Индия 1,2 3,9 12,5 19,6 26,9 28,2 30,0 31,0 1,2
Малайзия 1,1 6,5 9,9 13,7 24,3 27,0 28,4 28,6 1,1
Южная Корея 3,4 10,2 21,0 26,2 26,9 27,5 1,0
Таиланд 3,1 5,5 10,0 20,5 25,9 26,6 26,7 1,0
Всего в мире, 1451,9 1671,4 1994,41 2151,81 2443,01 2535,5 2591,01 2605,01
в том числе:                  
страны ОЭСР страны 915,1 891,6 1010,7 1189,7 1354,4 1372,7 52,9
бывшего СССР 371,3 544,1 662,9 551,9 568,7 582,7 22,5

Источник: BP Statistical Review of World Energy. 2003. June.

Рынок природного газа существенно отличается от других товарных рынков, хотя здесь можно провести некоторые аналогии с рынком электроэнергии. Характерные отличия рынка газа закономерно проистекают из его природы. Газ может быть куплен и продан подобно любому другому товару, но его транспортировка от месторождений до районов потребления в подавляющем большинстве случаев происходит посредством естественной монополии (добывающей или газопроводной). Вполне очевидно при этом, что строительство параллельных конкурирующих трубопроводов в этом случае неэффективно.

Спрос конечных потребителей на газ для теплоснабжения в жилищно-коммунальном секторе и в некоторой степени в качестве топлива для электростанций сильно зависит от погодных условий и, как следствие, подвержен значительным сезонным колебаниям. В существенно меньшей степени это касается газа, когда он используется в качестве химического сырья.

В настоящее время благодаря достижениям научно-технического прогресса и относительно высокой стоимости альтернативных энергоносителей проблема транспортировки газа успешно решается, даже когда речь идет об освоении отдаленных, но крупных газовых месторождений. Газопроводы прокладывают по суше, в вечной мерзлоте, по дну моря. Длина их достигает многих тысяч километров, сооружаются масштабные газохранилища, успешно развивается технология очистки и сжижения газа для перевозки его морским путем, создан обширный специальный флот судов-рефрижераторов и соответствующие терминалы в портах.

Данные об экспорте и импорте природного газа представлены в табл. 17.10.

Таблица 17.10

Экспорт и импорт природного газа по основным странам в 2004 г., (млрд. м3)

Страна Трубопроводным транспортом Сжиженный газ Всего
Импорт
Страны Северной Америки:      
США 102,05 18,47 120,52
Мексика 11,04 11,04
Канада 8,69 8,69
Страны Европы:      
Германия 91,76 91,76
Италия 61,40 5,90 67,30
Франция 37,05 7,63 44,68
Испания 9,74 17,51 27,25
Бельгия 16,40 2,85 19,25
Турция 17,91 4,27 22,18
Венгрия 10,95 10,95
Чехия 9,80 9,80
Нидерланды 13,56 13,56
Польша 9,10 9,10
Словакия 7,30 7,30
Австрия 7,80 7,80
Великобритания 11,40 11,40
Страны Центральной и Южной Америки:      
Чили 7,20 7,20
Бразилия 7,62 7,62
Страны Азии и Тихоокеанского региона:      
Япония 76,95 76,95
Южная Корея 29,89 29,89
Сингапур 7,75 7,75
Тайвань 9,13 9,13
Таиланд 7,50 7,50
Индия 2,63 2,63
Страны Ближнего Востока      
Иран 5,20 5,20
Итого импорт 502,06 177,95 680,01
Экспорт
Страны Северной Америки:      
США 19,73 1,68 21,41
Канада 102,05 102,05
Страны Европы и СНГ:      
Россия 148,44 148,44
Норвегия 74,68 74,68
Нидерланды 49,20 49,20
Великобритания 9,8 9,8
Туркменистан 5,2 5,2
Германия 12,18 12,18
Дания 3,80 3,80
Азия, Австралия, Океания:      
Индонезия 6,15 33,49 39,64
Малайзия 1,60 27,68 29,28
Австралия 12,17 12,17
Мьянма 7,50 7,50
Страны Центральной и Южной Америки:      
Аргентина 7,83 7,83
Боливия 7,91 7,91
Тринидад и Тобаго 13,99 13,99
Страны Ближнего Востока:      
Катар 24,06 24,06
Бруней 9,67 9,67
Оман 1,20 9,03 10,23
ОАЭ 7,38 7,38
Иран 3,56 3,56
Страны Африки:      
Алжир 35,12 25,75 60,87
Нигерия 12,59 12,59
Ливия 0,50 0,63 1,13
Итого экспорт 502,06 177,95 680,01

Источник: BP Statistical Review of World Energy. 2005. June.

Исторически мировой рынок природного газа сформировался из региональных рынков. Развитие средств транспортировки газа привела к интенсивному росту межрегиональных поставок. Например, газ из Алжира, вначале сжиженный, а затем и обычный, неуклонно усиливает свое присутствие в западноевропейском регионе. Сжиженный газ из этой страны поставляется также в Северную Америку. Поэтому можно сделать следующий вывод: региональные рынки газа сегодня уже не есть абсолютно автономные образования, а являются составляющими единого мирового рынка этого сырья, и внутрирегиональная торговля газом осуществляется на основе сложившейся мировой рыночной конъюнктуры. Подразделение на такие секторы предопределяет наличие нескольких ценовых уровней на этот товар (табл. 17.11).

Таблица 17.11

Динамика цен на природный газ, (дол. за 1000 м3)

Импорт в страны и регионы Год
В США
В Западную Европу
В Японию

Источники: World Energy Outlook 2002 / International Energy Agency. Paris, 2002. P. 48; BP Statistical Review of World Energy за соответствующие годы.

Дальнейшей интернационализации рынка природного газа в значительной мере способствует активное международное сотрудничество капиталов — создание межнациональных компаний и международных консорциумов для совместной разработки крупномасштабных газовых месторождений, а также строительства соответствующей транспортной инфраструктуры. Как со всей очевидностью свидетельствует опыт последних десятилетий, успешное освоение газовых ресурсов в Северном море или шельфовых сахалинских месторождений на российском Дальнем Востоке было бы абсолютно невозможно без участия крупных капиталов и компаний нескольких стран, что изначально придает добыче газа и его последующему использованию широкий международный характер.

Будучи взаимосвязанными звеньями единого мирового рынка природного газа, отдельные газодобывающие регионы и страны тем не менее существенно различаются по степени участия во внешней торговле — от полного игнорирования внешнего рынка (Иран, Саудовская Аравия) до целенаправленной экспортной ориентации (Норвегия, Нидерланды, Алжир) и, наконец, полной зависимости от импорта газа в тех странах, где его ресурсы практически отсутствуют (Италия, Австрия, Финляндия, Турция).

Региональный рынок природного газа Северной Америки сформировался ранее других. Первоначально в основе его лежали закупки США газа, добытого в Канаде. В настоящее время он получил некоторое развитие при сохранении доминирующей роли канадских поставок. В 2004 г. из 117,06 млрд. м3 общего североамериканского экспорта 98,6 млрд. м3 приходились на канадские поставки в США.

Латиноамериканский регион является наиболее оторванным от внешней торговли природным газом, хотя в последние годы и там отмечается некоторая активизация. Ближний и Средний Восток в перспективе может превратиться в крупного экспортера газа, учитывая значительные разведанные геологические запасы природного газа этого региона, в частности в Иране и Катаре.

В отличие от ближне- и средневосточного региона Африка уже является активным поставщиком природного газа, экспорт которого на внешний рынок имеет тенденцию к росту как за счет наращивания экспортного потенциала Алжира, так и за счет включения в экспортный поток природного газа, добываемого в других африканских странах. В частности, Нигерия и Ливия располагают значительными запасами природного газа и в недалекой перспективе смогут выйти на мировой рынок. Ливия уже активно осваивает технологию сжижения газа, а также подключилась к газопроводу, соединяющему Алжир с Италией. Нигерия пока еще не включилась во внешнюю торговлю газом, однако не подлежит сомнению, что в условиях растущего спроса на «голубое топливо» ее запасы будут также востребованы.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе осуществляется развитая торговля сжиженным газом, основными покупателями которого являются Япония и Южная Корея, а основными поставщиками — Индонезия, Малайзия, Австралия и Бруней. В среднесрочной перспективе можно ожидать заметный рост потребления в Южной Корее, а формирующийся рынок потребления газа в Китае практически безграничен.

Наиболее активными участниками на мировом рынке природного газа являются западноевропейские страны и Россия. При этом последняя выступает как самый крупный мировой экспортер этого сырья, в то время как Западная Европа ведет активную внутри- и межрегиональную торговлю, будучи одновременно самым крупным в мире регионом — нетто-импортером. На начало нового века Западная Европа обеспечена собственным производством природного газа менее чем на 70% (отношение производства к потреблению) и поэтому вынуждена обращаться к внешним источникам. Возможностями покрыть потребности в газе собственным производством располагают только Норвегия, Нидерланды и Дания.

В последние годы меняются формы международных расчетов на мировом рынке газа. Постепенно за счет сокращения доли долгосрочных контрактов увеличивается доля относительно краткосрочных контрактов, что в свою очередь сопровождается заметным ростом числа стандартных контрактов. Лишь немногие компании в последние годы стремятся заключать контракты на срок более трех лет, что было столь типично для предшествующих лет. Исключением являются электростанции, которым жизненно необходимы стабильные поставки. Они, как и прежде, заключают контракты на долгосрочной основе от 5 до 10 и более лет, по возможности в сочетании с взаимными встречными продажами электроэнергии.





sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...