Главная Обратная связь

Дисциплины:






Оценка сбыта и анализ конкурентов



Устройство тротуаров с помощью бетонной брусчатки сегодня по праву считается одним из наиболее востребованных способов «облагораживания» пешеходных зон. Современное разнообразие форм, цветов и фактур тротуарных плиток позволяет придать аккуратный и ухоженный вид городским тротуарам, паркам, торговым и выставочным павильонам, входам в магазины, летним площадкам различных кафе и многим другим объектам городской инфраструктуры.

Однако секрет популярности бетонной брусчатки не только в привлекательном внешнем виде, который приобретают городские улицы, вымощенные тротуарной плиткой. К несомненным достоинствам этого вида покрытия относятся высокие эксплуатационные характеристики, присущие качественной бетонной брусчатке. Так, например, прочность, низкая истираемость, морозостойкость и стойкость к воздействию многих химических веществ обеспечивают многолетний срок службы подобного тротуарного покрытия даже в условиях современного мегаполиса. А простота укладки и экологичность делают тротуарную плитку оптимальным способом благоустройства территории. Бетонная тротуарная плитка (или, как ее еще называют, ФЭМ - фигурный элемент мощения) изготавливается, преимущественно, по двум технологиям: методом полусухого вибропрессования и вибролитья (см. табл. 1).

 

Таблица 1. Технические параметры тротуарной плитки*

Технические требования Ед. измерения По ГОСТу Вибропрессованная тротуарная плитка Вибролитая тротуарная плитка
Морозоустойчивость циклы
Водопоглащение %
Истираемость г/см2 0,7 0,7 0,7
Прочность на сжатие г/см2
Прочность на изгиб г/см2
Отпускная прочность бетона % 70-90


* декларируемая производителями

Таблица 2. Структура продаж вибропрессованной тротуарной плитки*

«Брусчатка» 58%
«Старый город 20%
«Фалка» («Волна») 19%
«Диагональ» 1%
«Двойное Т» 2%


*По данным ОАО «3-я ЖБК им. С. Ковальской»

Таблица 3. Структура продаж вибролитьевой плитки*

Кирпич 30%
Чешуя 30%
Ретро 30%
Клевер 10%


* По данным операторов

Обе эти технологии в равной мере имеют «право на жизнь». Благодаря плотной укладке бетонной смеси с применением механического воздействия (вибрирования или вибропрессования) и малому содержанию воды в исходном составе бетона производится современное и надежное покрытие для тротуаров.



Производством прессованной бетонной брусчатки занимаются, в основном, крупные компании, располагающие значительным «стартовым» капиталом, и имеющие возможность вложить немалые средства в организацию производства. Как рассказали производители, среди отечественного оборудования заслуженной популярностью пользуются вибропрессы от фирмы KRUG (Черкассы). А среди импортных средств производства хорошо себя зарекомендовали вибропрессы от следующих производителей с мировым именем: Columbia Machine, Besser Company, HESS. Небольшие предприятия, в большинстве своем, отдают предпочтение организации производства тротуарной плитки по технологии вибролитья, что связано с относительно "невысокими" стартовыми затратами.

Большинство производителей бетонной брусчатки отметили, что в прошлом году спрос на тротуарную плитку вырос приблизительно на 10-15%. По мнению некоторых производителей, доля «частника» в прошлом году составила практически 50% в потребительской структуре рынка (для сравнения: в 2001 году долю частного потребителя специалисты оценили приблизительно в 30%).

Однако, несмотря на то, что все производители отметили рост объема украинского рынка тротуарной плитки, более-менее точно оценить объем рассматриваемого рынка не взялся ни один из опрошенных производителей. Как объяснили специалисты, высчитать объем украинского рынка брусчатки практически нереально, так как большинство производителей ориентированы на работу исключительно в своем регионе, и не имеют ни малейшего понятия о том, какая ситуация сложилась на других региональных рынках тротуарной плитки.

В то же время емкость столичного рынка брусчатки специалисты оценивают приблизительно в 250-280 тыс. м2 в год. В денежном выражении объем киевского рынка тротуарной плитки составляет порядка 8,5 млн. грн. По оценкам специалистов, лидерство по объемам продаж на столичном рынке сегодня принадлежит тротуарной плитке, изготовленной крупными производителями методом полусухого прессования. Долю рынка, занимаемую этим видом брусчатки, аналитики оценивают приблизительно в 70% от общего объема рынка (в физическом выражении). В большинстве регионов Украины структура рынка тротуарной плитки выглядит с точностью «до наоборот» - львиную долю рынка (порядка 60%) занимает литьевая плитка, изготовлением которой занимаются небольшие предприятия.

 

 

Конкуренты:

Сегодня в Днепропетровске работают около 5 производителей вибропрессованной тротуарной плитки и порядка 10 компаний, производящих ФЭМы методом вибролитья. Следует отметить, что некоторые фирмы занимаются производством брусчатки, используя обе существующие технологии.

Среди основных столичных производителей вибропрессованной тротуарной плитки можно отметить следующие компании: ОАО «з-д ЖБК им. Ковальской», ООО «Пресс-Брук», ОООО «Динакор», ЧП «Строма-Энерго-Киев». Из наиболее крупных региональных производителей можно назвать «Круг» (Черкассы), «Сич» (Винница) и другие. Среди компаний, зарекомендовавших себя как добросовестные производители вибролитьевой плитки, стоит выделить: ООО «Политеп», 000 «Тротуар», ИСК «Малахит».

Потребители:

Производители тротуарной плитки выделяют три основные категории потребителей. Это:

· строительные организации, приобретающие плитку для выполнения работ по заказу муниципальных властей;

· строительные организации, приобретающие плитку для собственных нужд или для выполнения работ по заказу;

· частные и юридические лица, приобретающие тротуарную плитку для собственных нужд.

По наблюдениям производителей, разные категории потребителей отдают предпочтение различным формам тротуарной плитки. Так городские власти, как правило, приобретают серую либо коричнево-красную «брусчатку», изготовленную методом полусухого вибропрессования, а частные лица покупают преимущественно вибролитьевую фигурную плитку («старый город», «ретро», «клевер», «волна» и др.). Подобные различия в «потребительских симпатиях» обусловлены, в частности, эргономическим фактором -технология укладки прямоугольной «брусчатки» наиболее проста и не требует сложных расчетов количества требуемой плитки.

Цены:

Как отмечают производители, отпускные цены на основные виды тротуарной плитки за последние несколько лет не претерпели существенных изменений.
Стоимость 1 м2 плитки колеблется в пределах 25-40 грн. (см. табл. 5) и находится в прямой зависимости от технологии, использовавшейся при ее производстве (прессованные плитки дороже литьевых примерно на 5-8%), толщины и цвета.

Таблица 5. Средняя стоимость тротуарной плитки, грн./м2

Толщина/цвет Вибролитая плитка Вибропресованная плитка
  60 мм 80 мм 60 мм 80 мм
Серый 25-27 33-36 27-29 31-36
Цветная 27-29 36-38 29-32 34-38
Белый 29-32 38-41 39-42 44-49

 

Специалисты объяснили, что самые дешевые плитки – серого цвета, так как при их производстве не применяется дорогостоящий краситель. А наиболее дорогая - брусчатка белого цвета (несмотря на то, что в ее производстве краситель также не используется), которая изготавливается из самого дорогостоящего, белого, цемента.

Как показал мониторинг цен, на однотипную тротуарную плитку от разных производителей, рыночный разброс цен составляет не более 1-2%.

Тротуарная плитка - сезонный товар, производство и реализация которого происходит, как правило, в весенне-осенний период. Ярко выраженные сезонные колебания на этом рынке связаны с тем, что и производство, и процесс укладки тротуарной плитки могут производиться при температуре не ниже 0°С.

Сбыт и его стимулирование:

Формы для тротуарной плиткипозволяют создавать огромнейшееразнообразие тротуарной плитки, которая является привлекательным продуктом для потребителей.В первую очередь это строительные организации. К потребителямтротуарной плитки также относятся частные и юридические лица, которые покупают тротуарную плитку для собственных потребностей, например, для укладки двора частного дома или крыльца здания, где размещается фирма. Городские власти, как правило, покупают тротуарную плитку серого или коричнево-красного цвета, которая чаще всего изготовлена методом полусухого вибропрессования, а частные лица покупают преимущественно вибролитую фигурнуютротуарную плитку, такую как "старый город", "ретро", "клевер", "волна" и др. Подобные отличия в выборе тротуарной плитки обусловлены, в частности, эргономичным фактором - технология укладки прямоугольной плитки наиболее простая и не требует сложных расчетов количества необходимой тротуарной плитки.

Как отмечают производители, за последнее время в системе сбыта тротуарной плитки не произошло никаких кардинальных изменений. Как и в прошлые годы, на рынке, преимущественно, используется одноуровневая цепочка сбыта (товар поставляется непосредственно потребителю). Большинство производителей считают нецелесообразным формировать дополнительные звенья в цепочке реализации, что объясняется несколькими факторами. Во-первых, прямые продажи ускоряют цикл реализации товара, а, значит, и оборот капиталовложений, что, принимая во внимание такой негативный фактор, как сезонность, повышает рентабельность данного бизнеса. Во-вторых, как справедливо отмечено, прямые продажи гарантируют быстрое реагирование производителя на изменение потребительских предпочтений (например, на цвет или форму тротуарной плитки).

Еще один фактор, определяющий одноуровневую схему сбыта бетонной брусчатки - концентрированный потребительский рынок. Производители тротуарной плитки реализуют свою продукцию, как правило, в пределах одного региона. Это сводит к минимуму не только затраты на транспортировку продукции (так, по данным специалистов, транспортировка тротуарной плитки на 100 км повышает ее стоимость почти на 50%), но и необходимость формирования оптового звена торговли.

По отзывам операторов рынка, наиболее популярными методами стимулирования сбыта можно назвать оказание разнообразных дополнительных услуг потребителям - начиная от разработки дизайна будущего покрытия и расчета требуемого для его воплощения количества плитки, и заканчивая транспортировкой и укладкой брусчатки.

Сильные стороны проекта:

Качество выполняемой работы с минимальным производственным браком и невысокая цена на плитку, получаемые в результате имеющегося большого опыта у персонала.

Прогнозы:
По мнению операторов украинского рынка тротуарных покрытий, в этом сезоне сохранится рост уровня спроса на бетонную брусчатку. Свои оптимистические прогнозы аналитики связывают не только с растущим спросом на тротуарную плитку со стороны властей, но и с увеличивающимся интересом к данному виду покрытия со стороны частного потребителя.
В ближайшем будущем производители не прогнозируют и изменения цен на бетонную брусчатку (конечно, в том случае, если стоимость исходных компонентов также останется на прежнем уровне).

План производства


В соответствии с заключёнными долгосрочными договорами с основными покупателями продукции (9 договоров) объём реализации тротуарной плитки на 2013 год составляет 485000 шт.
В 2014 году он должен увеличиться на 5%, а в 2015 году на 10% по сравнению с 2013 годом.
Производственная программа представлена в таблице:
Состав оборудования и других основных фондов:
- печь для сушки – 2шт.;
- бетоносмеситель – 2 шт.;
- бункер для цемента – 2 шт.;
- весовой питатель – 3 шт.;
- вибропресс – 2 шт.;
- сушилка НУ-12 – 2 шт.;
- автомобиль -1 шт.

Основными поставщиками сырья являются:
Песок – ОАО «Нерудпром» (опыт работы 6 лет);
Цемент – ОАО «КрасносельскСтройМатериалы»; ЧУП «КрепСтрой-Инвест» (опыт работы 4 года);
Пластификатор – ООО «Фрэймхаустрейд»; ООО «Фэмили» (опыт работы 5 лет)
Краситель – ООО «Фэмили»; ООО «Фрэймхаустрейд» 9опыт работы 5 лет).

 

 

Таблица 3. План производства

Показатели
Коэффициент роста объёмов выпуска продукции Объём выпуска продукции с учётом коэффициента роста Коэффициент роста объёмов выпуска продукции Объём выпуска продукции с учётом коэффициента роста Коэффициент роста объёмов выпуска продукции Объём выпуска продукции с учётом коэффициента роста
Объём выпуска всего в том числе: объём реализации в соответствии с договоромкупли - продажи 1 1 485000 485000 1,05 1,05 509250 509250 1,1 1,1 533500 533500
ИТОГО: 1,05 1,1

План маркетинга.

Проведенные маркетинговые исследования по предлагаемой продукции свидетельствует о существовании значительного объема спроса на плитку бетонную для тротуаров вибропресованную.
В соответствии с исходными данными оценки рынка сбыта следует, что наиболее перспективными рынками сбыта, являются областной центр и населённые пункты в радиусе 100 км, так как там высокий уровень спроса и не высокая удовлетворённость этого спроса и достаточно высокая доля потребителей, готовых купить продукцию. Платёжеспособный спрос составляет 130000 штук плитки тротуарной в год.
Основным конкурентом является ОАО «з-д ЖБК им.Ковальской» ,за счет низкой цены на свою продукцию, однако, в виду значительно больших сроков поставки продукции, не следует ожидать серьезной конкурентной борьбы. Вторым конкурентом общества является ОАО «Динакор». Объем спроса, который готовы удовлетворить конкуренты 90000 штук, таким образом величина неудовлетворённого спроса составляет 40000 штук.

Таблица 1. Анализ и оценка конкурентов

№ п./п. Характеристика конкурирующей продукции ОАО «Динакор» ОАО «з-д ЖБК им.Ковальской»
Объём продаж, шт.
Занимаемая доля рынка,%.
Уровень цены, руб. за шт. 28,40 25,50
Финансовое положение (рентабельность),%. 19% 21%
Уровень технологии средний средний
Качество продукции не всё сырьё, используемое для производства, экологически чистое высокое
Виды на рекламы пресса и телереклама пресса и телереклама
Привлекательность внешнего вида стандартная упаковка упаковки нет
Время деятельности предприятия на рынке 1 год 10 лет

 

Вывод
Таким образом, основным конкурентом является ОАО «з-д ЖБК им.Ковальской» ,так как он занимает наибольшую долю рынка, у него ниже цена на товар, он находится на рынке уже длительное время.
В данное время деятельность ОАО «Динакор»охватывает только внутренний рынок страны. Но важно отметить, что план маркетинговых действий включает комплекс действий, включая товарную, ценовую, сбытовую политику и стратегию, направленных на завоевание доли внешнего рынка.
Маркетинговая стратегия предприятия предусматривает:
- создание новых видов продукции;
- проникновение с товаром рыночной новизны на свободный сегмент рынка, и завоевание части рынка;
- рекламная деятельность в различных формах(радио,телевидение,газеты, крупногабаритные плакаты, вывески, знаки, планшеты в торговом зале);
- участие в выставке (СтройЭкспо-осень,Киев) и ярмарке («Строительство. Усадьба. Технологии. Оборудование. Инструмент» , Харьков)


В соответствии с условиями договоров купли - продажи канал распределения товара: производитель - потребитель.
Выбор метода ценообразования основан на заранее определённом размере прибыли, поэтому при планировании цены использован метод ценообразования – средние издержки + прибыль.

Ценовая стратегия предполагает:
- использование механизма гибких цен в зависимости от сезона(в осенний и весенний период предоставляется 5% скидка на весь товар ,с доставкой на дом, а в зимний период - 10% скидка);

- разработку системы скидок в зависимости от условий поставки(при самовывозе товара предоставляется скидка в 3%,для постоянных клиентов и пенсионеров 5% скидки на весь товар + бесплатная доставка ).

Финансовый план.

Затраты на открытие производства тротуарной плитки:

• приобретение оборудования, в том числе:

- формовочный вибростол – 5 000 грн.

- распалубочный вибростол – 2 500 грн.

- полимерные формы для тротуарной плитки – 5 000 грн.

- бетоносмеситель – 2 000 грн.

- весы общего назначения – 1 000 грн.

• затраты на материалы (на производство 1 кв.м плитки) – 40 грн.

• затраты на материалы в месяц (производительность 1500 кв.м плитки в месяц) – 60 000 грн.

• затраты на рекламу – 2 000 грн.

• прочие дополнительные затраты – 2 000 грн.

• заработная плата – 11 000 грн.

• затраты на электроэнергию – 500 грн.

Итого затраты – 94 000 грн., в том числе:

• разовые затраты на открытие производства – 15 500 грн.

• постоянные ежемесячные расходы – 78 500 грн.

Условный доход от производства тротуарной плитки за месяц работы при объеме производства 1500 кв.м плитки – 105 000 грн.

 

 

Экономическая эффективность инвестиций в процессе реализации бизенс-плана

Стоимость цемента М500Д0 за 1 тонну, с доставкой    
Стоимость 1 тонны песка с доставкой    
Стоимость 1 тонны щебня с доставкой    
Зарплата 1 работника в месяц    
Зарплата мастера смены в месяц    
Зарплата бухгалтера в месяц    
Аренда помещения    
Стоимость электроэнергии, за 1КВт    
Стоимость отопления за месяц (т.к. отопление нужно 7 месяцев в году, то берем не полную сумму, а 7\12 от суммы за год)    
Прочие коммунальные платежи, мес (уборка мусора, оплата воды и т.п.)    
Прочие расходы, мес    
Налоги не учитываем, т.к. выбираем упрощенную схему налогообложения с оплатой 6% от оборота. Расчет будет ниже.
       
Параметры производства:      
Параметр Кол-во    
Производительность, квадратных метров в день    
Количество рабочих дней в месяц    
Рыночная (отпускная) цена, грн/кв.м.3    
Количество рабочих    
Количество мастеров    
Количество бухгалтеров    
Расход электричества в день, КВт    
Капитальные вложения:      
Название вложения Кол-во Цена Сумма
Вибропресс ВИПР 1-2м 84 000 84 000
Погрузчик 2 тонны 48 000 48 000
    Итого: 132 000
       
Стоимость материалов необходимых для производства 1 куб.м. термоблоков, заполненных пенобетоном плотностью 300 кг/куб.м.
Наименование Кол-во на 1куб.м. Цена Сумма
На прессованную опалубку
Цемент М500Д0, кг. 1,60 96,00
Песок, кг. 0,14 10,92
Щебень, кг 0,25 19,50
    Итого:
Материалы для производства за месяц      
Статья расхода   Итого,грн  
Материалы для производства за месяц    
Зарплата работников   5 000  
Зарплата мастеров   2 000  
Зарплата бухгалтеров   2 000  
Налоги (6% с оборота)   3 425  
Аренда   7 500  
Отопление   3 500  
Электричество    
Прочие коммунальные платежи, мес (уборка мусора, оплата воды и т.п.)  
Прочие расходы, мес    
     
       
Расчет окупаемости:      
Статья Сумма    
Затраты на открытие производства 131 750    
Выручка от продажи в месяц 128 250    
Ежемесячные расходы 108 397    
Чистая прибыль в месяц без затрат на открытие 19 854    
Срок окупаемости, месяцев 6,64    
       
Итак мы получили, что производство окупается за   6,64 месяцев

 

План исследований и разработок

Для повышения прочности тротуарной плитки и ускорения самого процесса изготовления уже готовые изделия пропариваются в специальной камере, где установлен особый плавающий температурный режим. После окончания этого оригинального процесса тротуарная плитка в течение нескольких суток хранится в специально оборудованном складском помещении.

Чтобы тротуарная плитка обладала требующимся цветом, необходимо применение качественных светостойких пигментов. У нас в компании используются пигменты Bayer Bayferrox, придающие материалу стойкий оттенок, который практически не восприимчив к постоянному воздействию яркого солнечного света. Пигменты отличного качества позволяют нам изготавливать тротуарную плитку практически любого цвета, выбранного заказчиком.

Необходимо отметить, что тротуарная плитка на предприятии производится при помощи высококлассного оборудования последнего поколения. Всем своим работникам мы обеспечиваем приемлемые условия труда. Поэтому грамотный персонал, работающий на производстве, обладает большим опытом и знает абсолютно все нюансы изготовления качественной тротуарной плитки, что положительно влияет на качество всей продукции.

 

Риски реализации бизнес-плана

Коммерческий риск (риск снижения объемов объёма производства по сравнению с запланированным) ограничивается правильным выбором маркетинговой стратегии и ценовой политики проекта, а также проведением рекламных акций и непрерывного мониторинга потребностей покупателей и осуществлением гибкой ассортиментной политики. Следует учесть, что при финансово-экономической оценке проекта создания производства блоков несъёмной опалубки, принималась достаточно осторожная оценка размера объёма производства.

Риск доходности (риск неполучения намечаемого уровня доходности проекта) ограничивается за счет правильной ценовой политики, выбора размера комиссии на среднем рыночном уровне, налогового планирования и контроля за издержками.

Технические риски сводятся к минимальному уровню путем выбора опытных поставщиков производственного оборудования. Технические риски ограничены также тем, что все технологии, ранее использовались при осуществлении подобных проектов и показали свою высокую техническую и экономическую эффективность.

Финансовые риски (риски неплатежей, задержки платежей и другие) устраняются за счет выбора эффективных способов платежей, выбора эффективно работающего банка с развитой инкассаторской службой.

Риск срыва поставок сырья устраняется за счет выбора надежных поставщиков из числа крупных оптовых фирм, работающих на рынке г.Днепропетровска, и увязки условий исполнения договоров с фактической поставкой товаров в срок и в полном объеме.

Регулятивные риски, т.е. риски, обусловленные изменением законодательства и нормативных процедур, ограничиваются юридической экспертизой проекта до его начала и юридической поддержкой в ходе их реализации.

Политические риски в определенной мере поддаются ограничению за счет контактов с городскими органами управления и проведением комплексных мероприятий по обеспечению общественной поддержки проекта.

Риск возникновения неблагоприятных экологических последствий минимален в силу специфики проекта создания и эксплуатации предприятия, не создающего угрозы окружающей среде.

 

 

Литература:

1.Приказ министерства экономики Украины «Про утверждение методических с разработки бизнес-плана предприятий»,от 2006г.№290

2.Постернак И.М.,Карныло И.М.,Постернак С.О.,методические указания к практическим занятиям при изучении дисциплины «Бизнес-планирование в строительной отросли».Одесса,2007.-53с

3.Постернак И.М.,Постернак С.О ,методические указания «Написание бизнес-планов с помощью компьютера» по изучения дисциплины «Бизнес-планирование в строительной отросли».Одесса 2008.-70с

4. http://www.ibeton.ru/a44.php

5. http://hvylya.org/reviews/biznes-plan-na-zapusk-proizvodstva-trotuarnoy-plitki-ot-ooo-pk-lobas.html

6. http://www.18ps.ru/planplitka

7. http://www.blogbusiness.com.ua/?p=1554

 

 





sdamzavas.net - 2020 год. Все права принадлежат их авторам! В случае нарушение авторского права, обращайтесь по форме обратной связи...